Премьеры в США — февраль 1997

Профессионала-домушника, мечтающего уйти на покой, подставили. Сотрудники спецслужб пытаются пришить ему совершённое ими убийство — ведь он оказался на месте преступления, и он — единственный свидетель.

Агент ФБР Джо Пистоне должен внедриться в одну из преступных группировок Бруклина, дабы начать поставлять своим коллегам информацию о деятельности гангстерских банд. Поэтому он должен забыть свое настоящее имя и оставить друзей и родных. Теперь Джо зовут Донни Браско, и он один из самых успешных молодых бандитов Бруклина. Войдя в доверие к преступникам настолько, что один стареющий мафиози считает его лучшим другом, Джо все чаще начинает себя отождествлять с Донни и действовать в соответствии с принципами гангстеров… Но он понимает, что есть путь назад, и чтобы на этот путь встать, ему лишь требуется предать того, кто сейчас ему ближе всех.

Возвращаясь с работы, Смилла Ясперсен становится свидетелем трагических событий: с крыши дома, где она живёт, сорвался маленький мальчик. Его зовут Исайя, он сын соседки-алкоголички. Смилла заботилась о нём, пока он был жив. Она поднимается на крышу в попытке понять, каким образом на крыше оказывается мальчик, боявшийся высоты. По следам на снегу она понимает, что Исайю преследовали. Она сообщает о своих подозрениях инспектору, но тот решает квалифицировать дело как несчастный случай и не возбуждать расследования. Смилла принимает решение разобраться во всем самостоятельно. Она разговаривает со всеми, кто так или иначе имел отношение к Исайе, его матери или гибели его отца Норсака Кристиансена. Смилле удаётся выяснить, что мальчика регулярно обследовали в больнице, а перед самой отправкой в морг кто-то взял у него образцы тканей на биопсию. Результаты вскрытия оказываются засекреченными.